中信建投--化工行业:新限塑令即将发布,本周周期标的备受青睐【行业研究】

【研究报告内容摘要】
最新景气指数-12.50,上周景气指数-9.09,指数继续为负,本周基础化工指数(中信)跌 0.36%,上证跌 0.63%。
油价上涨,周五布油收盘价 63.39美元/桶,环比上周涨 0.09美元/桶;美国 11月 15日当周石油钻机数 671口,环比减 3口,前值减 10口;市场传言 opec 将继续延续减产协议,引发油价回涨。
当前化工基本面不温不火,进入四季度,供给端仍然存在错峰停产,但需求端进入淡季,股票市场需要精选个股;本周市场对周期有所偏重,周期股普遍估值低、基金公司配置仓位较低。
基化主线推荐方面:第一,长周期底部白马:三友化工 pb 至历史大底,长期资金可以择期配置;万华化学(万华宁波开始检修,价格小幅上扬)、华鲁恒升(本周醋酸、尿素跌,乙二醇跌)、扬农化工(菊酯下跌,麦草畏价格稳)长期坚定看好;第二,景度上行及业绩超预期板块及标的:轮胎板块业绩兑现超预期,玲珑轮胎、赛轮轮胎(越南工厂投产在即);中旗股份(q4季度有望复产)、新和成、浙江医药(饲料量价齐升):第三,低估值优质新材料标的,万润股份、濮阳惠成成长确定性高、估值偏低,正是最佳配置时,电子特气领域,重点关注院所稀缺标的昊华科技;
大炼化标的方面:2019年开始民营大炼化正逐步投产,重构炼化格局,龙头利润再上台阶,重点推荐龙头恒力石化(乙烯项目投产在即)、恒逸石化(文莱项目产出合格产品)、桐昆股份、荣盛石化。
许多优质次新股/成长股成长确定性与新增产能持续得到验证,适合继续配置:特种表面活性剂龙头持续放量的皇马科技;风电复合材料龙头双一科技;陶瓷全产业链标的国瓷材料。
本周涨幅较大产品。对硝基氯化苯:本周对硝基氯化苯的价格为9000元/吨,周涨幅为 25%。本周对硝基氯化苯价格大幅度上涨,销售状况良好,中石化南京化工装置开工六成,可以正常接单。
丙酮:本周丙酮的价格为 5900元/吨,周涨幅为 11.85%。华东地区丙酮市场宽幅挺涨,参考重心至 5900元/吨附近,场内贸易商持货有限,惜售情绪浓厚,报盘宽幅推涨,下游买盘谨慎询盘,实单刚需商谈。液氯:本周液氯的价格为 650元/吨,周涨幅为8.33%。华东地区本周液氯价格上调。江苏地区液氯市场本周再度上调,目前新浦化学、镇江优利德检修虽已恢复,省内液氯供应依旧处于紧张局面,近期下游提货积极,仅苏北个别厂家受山东降价影响,高价有所回落,其余整体普涨 50元/吨。

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