美国页岩油或是骗局,美元真正切断伊朗石油并不顺利,事情再起变化
随着美元对伊朗和拉丁美洲一些石油企业的交易限制，以及opec+可能在6月的会议上继续延长原油减产协议到年底，油价继续大幅走高的预期进一步加大。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫近日对俄新社表示，该国不会急于增加石油供应，并将坚持减产协议，该协议可能会延长到2019年底。
而自今年1月以来，油价已经飙升了近40%。有分析师称，尽管美国联邦一直主张原油价格下降，但如果油价上升，对美国原油出口商家而言，或是利润上升的趋势形态。不过，事情果然如此吗？
我们知道，美国于去年年初时宣布了能源输出计划，正是由于该国页岩技术突破后，页岩油企业扩大产能带来的结果。不过，一些迹象却表明，即使未来油价高于100美元，美国的页岩油企业也很难真正受益，甚至面临着资本抵债。数月前，美国多家投身于页岩油技术的能源企业已经迎来了资产的严重缩水，据数据供应商informa and dealogic称，去年年底时，大多数美国能源公司都没能够成功发行高收益率企业债。
zerohedge此前曾报道称，美国页岩油自始至终可能都是一个庞氏骗局，因为这背后隐藏着大多数读者看不到的巨额的生产成本和债务成本。页岩工业从30级到60级到70级，除需要开采的管道、水、沙子、水力压裂化学品之外，还有源源不断的资金。
此前，许多美国页岩油企业一直在炒作概念，但这一产业的可持续性或将随着资本获益后的撤离，而变得不再那么有支撑力。比如，根据卡利尼什能源顾问公司分析，到2023年，美国将有2400亿美元的长期与能源生产有关的债务到期，而其中至少约90%与页岩油有关，其中相当一部分2019年底到期。
这就不难理解，路透社近期报道称，一些美国页岩油企业正在大规模裁员，这涉及到一系列钻井工人。雪上加霜的是，分析师称，最终美国页岩油业可能需要90亿桶页岩油的产能来才能够还清全部的债务，而这相当于美国页岩油约10年的产能。
从这个角度来看，我们以2018年美国宣布能源输出为起始年份计算，也就是说，在2028年之前，美国页岩企业的所有利润或都需要填补债务亏空。而这期间，一旦出现2014年油价大跌的景象重演时，美国的页岩企业或将进入更被动的债务困局之中。以美国大陆资源公司（continental resources）为例，该企业在几年间积累了超过50亿美元的债务。分析师认为，尽管行业前景向好，但截至目前，美国页岩企业是高投资，零回报或负回报，美国页岩企业的生产情况基本属于无力可图。
与此同时，根据美国一部分石油生产商的运营现金与资本支出情况来看，资本支出(褐线)一直高于业务现金(蓝线)，即使是在油价高企的年份，美国页岩油行业的支出仍高于其盈利水平。大多数美国页岩企业都需要依赖债务、发行股票等资本模式来运行，而并非实打实的原油出口。
不过，事情还远不止于此，此前有分析师称，美元限制伊朗石油的目的正是在于为美国页岩企业提供某种出口便利。然而，美国原油还有一个问题是，在一些特定产品方面，无法取代伊朗等地的原油。
例如，路透社近日报道，较重质原油适合用于加工航空煤油等利润较高的油品。而目前在全球范围内，伊朗和拉丁美洲是此类原油的主要生产者，另一个重要的较重质原油生产国安哥拉，生产也遇到了障碍。而像美国页岩油更是完全不具备重质油的特征。
我们注意到，欧洲多家炼油商近期纷纷表示，还是需要大量的伊朗原油，而不是美国原油，因为欧洲炼油商具备对重质原油的提炼能力。这进一步表明，美国页岩油企业所面临的不确定性增大了。也就是说，伊朗和拉丁美洲的原油在某些方面或具有不可替代性。
图片来源 reuters
值得一提的是，近日，事情再起新变化，沙特阿拉伯国家通讯社spa近日报道，沙特方面近日在红海的吉达海岸协助了一艘引擎故障的伊朗油轮。这进一步表明，美元要想实现真正切断伊朗石油交易，可能并不那么顺利。（完）
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