全球产业链疑虑：电信业是否迎来“石油危机”？
light reading近日发表长篇评论文章，称眼下全球电信业面临的困局让人联想到1973年的石油危机，全球化产业链的依赖性很难打破，整个电信行业所做出的努力，很可能遭遇挫折，而整个行业可能需要很长一段时间才能从中修复。
以下为全文内容（略有删减）：
1973年10月，石油输出国组织（opec）对支持以色列的西方主要经济体实施石油禁运。此后不到六个月时间，石油价格飙升了近400%，这给那些沉迷于“黑色黄金”的国家带来了经济灾难。但这个决定最终适得其反。各国决心不再受石油生产俱乐部的支配，优先支持opec替代者的发展。“能源安全”概念变得深入人心。虽然opec仍具影响力，但它的控制力最终被打破。
类似的力量如今正在电信行业中发挥作用。多年的市场整合，使得整个产业仅剩下三家全球性、全能移动网络设备供应商：来自北欧的爱立信和诺基亚，以及来自中国的华为。与opec不同，这一被商业利益割裂、追逐利润的“三巨头”，其动机是涌入市场，而不是阻止出货。但是，依赖于少数几家大公司建设关键的国家基础设施，引发了一场有关“电信安全”的讨论，这让人联想起1973年的石油危机。而颠覆这三巨头，正成为一个地缘政治目标。
5g与华为困境
两种相关的催化剂正在造就这一局面。首先是最近5g的到来，以及围绕5g的各种炒作。以往4g多被用于连接智能手机，而5g可能最终会支持更加丰富的设备，从工业设备和自动驾驶汽车到配备传感器的隐形眼镜——它会让虚拟现实成为z世代的默认存在。由于5g可能成为连接未来国家经济数字结构的纽带，它已成为一个具有国家战略重要性的问题。将如此敏感的事情托付给三家外国公司，这让不少政府感到紧张。
第二个相关催化剂是华为在5g市场上的优势。如果华为是一家西方公司，那么它进军5g市场的过程中很可能不会遇到来自美国的阻力。但它是一家中国公司。美国的反对者担心，世界另一经济超级大国可能在5g领域占据上风。他们还担心，对华为的过度依赖，会使许多西方运营商容易受到网络攻击。
禁止华为，或者将其排除在部分5g市场之外，被认为是一个潜在的答案，尽管这会对许多运营商造成短期痛苦。虽然可以这么做，但是将一家供应商的设备更换成另一家供应商的设备，这可能是成本高昂且非常耗时的。运营商担心在5g竞争中落后于对手，并且使其盈利能力受到打击。在美国的施压下，一些国家仍在权衡决定，而另一些国家已经发布禁令。
但具有讽刺意味的是，全面禁止华为可能会使这些国家的电信安全程度变得更低，因为建设国家网络仅剩下两个可行选择：瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。其中任何一家公司的财务危机都将成为一场噩梦。尽管看起来不太可能，但曾经的行业巨头加拿大北电网络公司（nortel networks）在2009年就遭遇了破产，这意味着，这样的观点是不容忽视的。
图：诺基亚和爱立信全球员工分布比例。
注：诺基亚为2018年数据，爱立信则为截至2019年6月数据。
对电信供应链全球化的担忧加剧了这种压力。与华为一样，爱立信和诺基亚都在全球范围内采购零部件，并且运营着大型中国工厂。诺基亚在中国成立了合资企业诺基亚上海贝尔公司，并且在大中华区拥有约17200名员工，约占其全球员工总数的17%。截至今年6月底，爱立信在东北亚地区拥有13334名员工，约占其员工总数的14%。
如今，这条全球供应链正在地缘政治的重压下面临崩溃。目前被限制购买美国零部件的华为，正在开发替代资源，包括其全资半导体公司海思。据报道，迫于在中国境外生产面向美国市场的设备的压力，爱立信正在向美国的工厂投入资金，其中包括一家高度自动化的“智能工厂”。诺基亚则表示，它已做好调整的准备。
全球化的结束？
现在条件已经成熟，可以迅速转向区域甚至是当地的生产来源。英国推迟了有关华为的决定，与此同时，英国正在评估美国零部件禁令的影响，该禁令可能会让依赖华为的运营商陷入困境。在本月政府改组、jeremy wright辞去数字秘书一职之前，他告诉国会议员，在设备供应商选择上的“多元化”将是一个长期目标。他说：“需要更多供应商的部分原因，不仅仅是因为这在商业和经济上是有利的，同时因为这也有安全方面的好处，并且使我们也不会过分依赖于一家供应商。”
在一定程度上，多元化的必要性也是英国电信监管机构ofcom计划为非电信运营商组织提供5g频谱的原因所在。ofcom首席技术官mansoor hanif在6月份在informa的5g world活动中介绍了该计划，将其作为与facebooktip项目相关的初创企业发展的潜在推动力。他表示:“人们一直对移动运营商从初创企业那里购买产品持怀疑态度，但现在这可能成为tip的一个新的生态系统，应该会激励更多初创企业走出去，开发产品。”
图：ofcom首席技术官mansoor hanif。
其他国家也有类似的地缘政治动态。上周，俄罗斯国有企业rostec表示，将开始为俄罗斯5g市场开发符合标准的设备。“我们正在5g领域进行开发，并且有意与外国制造商（如印度和中国的企业）建立合作伙伴关系。”rostec国际合作与区域政策主管victor kladov在一份声明中表示。尽管诺基亚与俄罗斯移动运营商megafon最近刚建立了5g合作伙伴关系，但是俄罗斯对中国的吸引力以及rostec的出现，可能会限制西方厂商在俄罗斯5g市场上发挥的作用。
印度是另一个决心减少对某些外部力量依赖的大国。去年，印度政府宣布为当地5g发展拨款7700万美元。根据这些计划，当局正在开发一个5g测试平台，以帮助电信公司和初创企业开发5g产品。位于印度钦奈的印度理工学院（iit）正在与国家当局合作，建立一个致力于5g发展的开发中心。同时，爱立信正在与位于德里的iit合作开展“5g for india”计划。
美国对本土企业（而非全球企业）的热情也在上升。dish networks董事长兼联合创始人charlie ergen在接受light reading采访时说，作为sprint和t-mobile合并的监管条件，dish networks将建设一张主要5g网络，该网络将主要依赖于“美国供应商”。“我不知道现在有哪家运营商使用美国供应商的设备。全都用的是欧洲、中国和韩国供应商设备。”他说。“没有人比美国更擅长编写软件，我们的大部分网络将是软件（定义）。因此，我们知道，与传统的供应商相比，我们将拥有一批更加以美国为中心的供应商。”
开放的网络，关闭的大门
这种行业的“软件化”可能有助于消除人们的疑虑，即规模较小的供应商有可能削弱设备行业三巨头的地位。大型电信公司的技术高管指责设备巨头使用封闭的接口，以及硬件和软件之间的紧密耦合，来阻止竞争。运营商主导的o-ran联盟，正在构建其所谓的将会更加开放的接口，并利用“虚拟化”使软件独立于底层硬件。
顺应这种发展趋势，包括总部位于美国的altiostar和mavenir在内的几家规模较小的公司，正与规模较大的供应商合作，为日本电子商务巨头乐天（rakuten）从零开始建设一张移动网络。“我们5g的成本比传统电信网络便宜50-60%。”rakuten mobile首席技术官tareq amin在最近的一次行业活动中表示。
尽管这听起来很吸引人，但对于大多数使用“传统”设备的大型电信运营商来说，这种初创企业生态系统所带来的操作复杂性使他们望而却步。从中国供应商那里获得的低成本和日益先进的设备，可能进一步抑制了他们转变的积极性。爱立信和诺基亚的一系列亏损也表明他们没有哄抬价格。爱立信和诺基亚最近都警告称，在争夺5g市场份额的过程中，利润率可能会受到影响。
图：rakuten mobile首席技术官tareq amin。
如果电信安全是变革的主要驱动力，那么传统技术的定价竞争力可能不会阻碍变革。这些行业巨头准备让步的程度以及放弃市场份额的风险，可能是真正的障碍。在寻找具有颠覆性机会时，诺基亚在早期阶段就参与了tip和o-ran联盟的前身xran论坛。今年早些时候，爱立信也加入了o-ran联盟。华为仍然坚定地站在这些阵营之外，并坚称通用硬件并不能提升其专用设备的性能。
不过，o-ran联盟也有一些令人鼓舞的发展。就在本周，日本nttdocomo开始接收来自日本供应商nec提供的兼容o-ran的5g无线设备。这些轻型设备适用于传统设备可能不太适合的屋顶和建筑物。ntt docomo和日本监管机构无疑对nec带来的竞争是欢迎的。
john baker认为，open ran设备最终可能占据整个市场的20-30%，open ran公司则集体代表着三大巨头外的“第四大”替代选择。目前，很难看出哪些其他厂商可能替代他们。三星和中兴通讯（全球前五大移动设备供应商的另两家公司）瞄准的是特定市场，他们在一些主要经济体中的表现仍待提升。试图从零开始打造一家传统设备供应商，如同在电商时代开设一家主要依赖于实体店的零售店一样反直觉。
图：爱立信和诺基亚的网络业务营业利润率。
危险在于，推动多元化的同时，经济民族主义也在抬头。在一个更复杂的生态系统中工作，open ran供应商可能比传统供应商更加依赖于全球供应链。rakuten mobile正在使用来自altiostar的无线电软件，altiostar是马萨诸塞州一家创业公司。但是，该软件运行在诺基亚在这家日本运营商网络上安装的无线设备上。保护主义可能会对o-ran联盟的野心造成重大打击。
世界经济从1973年的石油危机中复苏，并建立了一个更具弹性的能源部门。然而，同样的事情可能不会发生在电信行业。最糟糕的情况是，随着设备巨头们纷纷撤退到对其友好的地区，地方当局设立门槛，行业将没有多元化，并四分五裂。赞赏拥有全球5g标准的人们，不会希望看到这种情况的发生，但这可能是当前动荡造成的无法预期的后果。
瑞典咨询公司northstream ceo bengt nordstrom认为，这与另一场影响深远的经济危机——2008年雷曼兄弟破产后的银行业动荡有相似之处。“世界以惨痛的代价认识到银行体系是多么的一体化。”他在此前告诉light reading。“我担心整个电信生态系统的挫折需要很长时间才能修复。”
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